先确认从哪个月份开始
银行交易已导入软件，不代表该月已经结账。请说明最后一次完成对账的月份。不确定时，可先提供上一年度的财务报表和现用软件名称。补账是完成遗漏期间的记录，清理旧账则是修正重复收入、错误分类等问题。同一份账可能需要两项工作。
按这份清单整理资料
资料缺失时如何处理
可向银行索取月结单，向供应商补取发票。无法找回的资料请单独列明。银行付款记录未必能说明购买内容或适用的税务处理，我们会标记待确认项目。请勿用估计的费用填补缺口。
如果收到有期限的通知，请说明日期及通知名称。能否按期完成，需要先了解账目情况。提交询价并不代表我们已经承诺完成日期。
一个虚构的补账例子
一家商店有六个月未结账，使用一个银行账户、一张信用卡及 Shopify。店主只把平台净入账金额记为销售收入。这项工作还需要核对平台报告，分开记录退款与手续费，并逐月对账。仅分类银行交易不足以完成补账。
询价时先说明哪些情况
请简述落后多久、使用的软件、账户数量和每月大致交易笔数。表单只需简短说明，请勿填写银行资料、身份证明号码或密码。确定合作范围时，我们会约定资料交接方式。
落后多久就太久了？
没有上限。落后数年属于常见的补账工作，也是 BC省店主最常联系我们的原因。落后时间影响的是工作范围和费用，而不是能否完成。
一定要收齐所有收据才能询价吗？
不需要。说明大致落后多久、使用什么软件、涉及哪些账户以及每月大致交易笔数即可出具书面报价。缺失的资料会在工作过程中逐项列明，不会用估计数填补。
补做旧账和清理旧账有什么区别？
补账是完成从未做过的期间；清理是修正做错的期间，例如重复销售、贷款记为收入、转账重复入账。落后的账套常常两者都需要，书面范围会写明哪些月份属于哪一类。
我已经收到 CRA 的期限通知，来得及吗？
请提供日期和通知名称，我们会在您决定之前说明是否可行。能否按期完成取决于账目情况，因此提交询价并不代表已承诺该日期。